Продолжение анимационного хита, предлагающего яркий современный взгляд на китайскую мифологию. После удара молнии демонический мальчишка Нэчжа и сын Царя драконов Аобин стали духами. Мастер Тайи Чжэньжэнь попытался восстановить их физические тела, но ритуал пошел не по плану. Лишь Нэчже удалось вернуть свое тело, после чего он на время приютил в нем духа Аобина. Вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы пройти испытания, стать одними из Бессмертных и восстановить физическую оболочку Аобина.