Майор Панфилов вынужден вернуться в родной город: умерла мать, которую он много лет не навещал. Прошлое начинает настигать Филиппа, а подавленные чувства и воспоминания — выходить наружу. Неожиданная гибель бывшей возлюбленной застает Панфилова врасплох. Он начинает расследование, но ненависть к системе не позволяет ему работать сообща с местной полицией. Оказавшись в тяжелой ситуации, опер-одиночка продолжает бороться за правду, чего бы ему это ни стоило.