Qishloq chetidagi yolg'iz kulbada yashovchi ovchining hayoti og'ir sinovlarga to'la. Uning rafiqasi Nafisa og'ir xastalikka chalinib vafot etadi. Badavlat va obro'li bo'lishiga qaramay, Nafisaning akalari eski adovat va g'urur sabab yordam bermaydi. Ovchi uch farzandiga ham ota, ham ona bo'lib qoladi, ammo qaynotalari uni tahqirlab, bosim o'tkazishda davom etadi. Bir kuni u katta o'g'lini tog'dagi otlarni olib kelishga yuboradi. Bo'rilar hujumi tufayli otlar qochib ketadi, sarosimaga tushgan bola esa tasodifan chuqur g'orga qulab tushadi. O'g'lidan darak topolmagan ovchi tog'larni kezib, xavfli g'orlarga kiradi va nihoyat uni topib, hayot uchun kurashib qutqaradi. Film ota mehrining cheksiz qudrati, sabr-toqat va adovat qarshisidagi vijdon haqida ta’sirchan hikoya bo'lib, tog'lar sukunati fonida inson qalbidagi kurash va matonatning yovuzlik ustidan g'alabasini ochib beradi.