Американские спецслужбы уже много лет пытаются вычислить российского шпиона среди коллег. Спецагентов отправляют в Россию, чтобы выйти на бывших советских разведчиков, которые могут обладать нужной информацией. Руководство страны решает пустить противников по ложному следу: одному из офицеров поручают сыграть крота и выдать в нужный момент специально подготовленные материалы.