Армянский царь Вараздат мечтает победить в кулачных боях на Олимпиаде и вместе со своим дружным семейством отправляется к берегам Греции. Герой скрывает от организаторов игр свое высокое положение, представившись простым кузнецом. Тем временем его старинный враг Молатор готовит подлое нападение.